李自成的命令下达后，李过、袁宗第两部的行动是最快的，顺永昌二年五月初三日，便领兵余人过了长江，然后沿汉阳、承天、荆州一路向四川进发，最后于当年六月中旬进入四川，并先后夺取了夔州、达州两府，兵临重庆城下，迫使原本准备出兵收复重庆的路振飞部，不得不暂时止步于綦江一线。
刘希尧、刘芳亮两部的动作也很快，仅在李过、袁宗第两部出发后的第三天，便领着人向岳州开进。
而田见秀、辛思忠两部比刘希尧、刘芳亮两部晚了一天出发，但过江的后的推进速度很快，第一天就收复了黄陂，第二天夺回了孝感，第三天就到了德安府城。
最后，田见秀和辛思忠所部2万人，是在五月十三日，抵达襄阳和樊城的，但两人并没有因此止步，随后还以小部队继续北上，一路收复了南阳府城和南阳境内的诸多州县，并且一度还控制了汝宁府城、信阳、许州等地。
只有刘宗敏、刘汝魁两部的速度最为缓慢，两部一直到五月十日才从武昌城出发，然后经由武昌县、兴国州，一路向九江杀来；不过由于武昌与九江之间，水网密布、且又有山地阻隔、不适合大军行动，再加上长江上密布明军舰船----其实目前明军在长江黄州至九江段就只有巡江水师安庆营、马当营及少量被允许戴罪立功的左军水师，总舰船数不足100艘；当然，朱由崧也已经命令巡江水师狼山营、吴淞营驰援九江一线了，但就算狼山营总兵张思达及吴淞营总兵方国安心中没鬼，也没那么快抵达九江的----所以刘宗敏、刘汝魁两部的速度不是很快，直到五月二十日，才抵达瑞昌。
到了瑞昌后，刘宗敏发现京营主力已经集中在德化境地设防，自觉兵力有限的刘宗敏对于打败了左良玉“八十万”大军的京营非常忌惮，因此不愿冒险出击，便在瑞昌止步不前----当时杨林湖（赛城湖）北岸一到洪水期就为长江所侵，根本是不能通行大军的，所以，从瑞昌到九江就只能走德化（柴桑）这条路。
派出四路大军四面征讨后，李自成这才发现明军黄得功部已经进驻黄州府城，对田见秀部的侧后及武昌城形成了威胁，于是便亲率4万兵马渡江迎战抵御黄得功部可能的进攻，最终与黄得功部在举水两岸形成对峙。
啥？李自成四面分兵的做法，实在令人有些看不懂？
若是其能集中兵力的话，只怕黄得功部就要退避三舍了。
难道李自成真不懂集中兵力作战的道理吗？
答道肯定是否定的。
李自成现在处在清、明、大西的三面包围之下，控制区十分狭窄，一旦明、清两面夹击的话，覆灭也就在眼前了----另一时空此时已经覆灭了----所有，李自成向外挣扎是必然的。
此外，当李自成集中兵力攻击黄得功部，朱由崧可不会在一边坐视的，到时候，他必然安排孙传庭部先行规复武昌，自己则率京营主力北援，而李自成先失了长江以南的基地，又要面临黄得功与京营主力的合击，也未必能一战而胜，还会丧失必要的时间以及大量的随军家属，却是李自成不会轻易选择的战略······
按下李自成率部4万人在举水方向与黄得功部六万兵马的对峙不说，也不提进展神速的田见秀、李过两军，更不说到了瑞昌后就止步不前的刘宗敏，走得较早、行动较快的刘希尧、刘芳亮两部对岳州的进攻也很不顺利。
首先，岳州外围的地形是由江、山、湖、泽和冲击平原组成的一个易守难攻的复杂环境。
其次，为了配合朱由崧的战略，孙传庭已经调到了多明军进驻岳州一线，就兵力而言，比刘希尧、刘芳亮两部总兵力只多不少；此外，明军在长沙还有忻城伯赵之龙率领的近万江南班军作为预备队，不管赵之龙部能不能打，至少孙传庭是不用担心后方出问题的。
再次，孙传庭手上还有黄蜚及九江营等两部水师兵马，虽然这些水兵们未必谙熟陆战，但阻止顺军那根本算不上水师的船队深入岳州上游长江及洞庭湖还是有足够把握的，甚至还可以利用水师的机动性，自行及运输陆师部队对顺军粮道进行袭击，加剧顺军的补给困难，动摇顺军的作战意志和信心。
最后，顺军惯用的那套驱饥军作战的战术在岳州这边也是施展不开的----说到这件事，就要感谢左良玉父子了，是他们把武昌境内的百姓都抓光、杀光了，所以才让顺军将领们感到了“巧妇难为无米之炊”。
啥？顺军自己不是裹挟着襄阳、德安、兴都承天、荆州等四个府数十万百姓南下的吗？
为什么顺军不用这些百姓作为突前的饥军来攻打岳州府城呢？
道理很简单，因此这数十万百姓绝大多数都是顺军官兵的家属，换在以前就是所谓的老营人马，顺军无论如何是不肯把这些亲人当做饥军使用的。
所以，在没办法使用饥军的情况下，刘芳亮、刘希尧两部在临湘城外连接三阵，三阵皆北，虽然损失都不算很大，但却严重挫伤了顺军的士气，迫使二刘只能将部队先撤回了蒲圻。
撤回蒲圻后，二刘动起了歪脑筋，决定溯陆水上行，经由崇阳、通城而至平江，进而绕开岳州，直接杀入长沙，打开进军整个湖南、广东、江西的通道。
但问题是，孙传庭作为崇祯朝最能打的几个文人统帅之一，怎么可能看不到平江方向的危机呢，所以，他一早向通城方向调派了5000明军及多湘西土兵。
论野战，孙传庭训练了一年不到的兵，是不可能在兵力处在劣势的情况下，打赢经过了十几年惨烈厮杀的顺军的，但由于大顺朝的“残暴”已经传遍了整个中国，因此不敢让顺军祸祸后方自己家园的湖南明军，还是靠着众志成城守住了通城这座不大的县城。
无可奈何只能绕过通城县城南下的二刘所部，接下来就遇到了湘西土兵的攻击。
在平地上，装备有大量战马的顺军或许1个能打10个土兵，但在通城与平江之间的幕阜山区，1个土兵至少能打3个顺军。
所以，搞到最后，被土兵打得抱头鼠窜的顺军只能灰溜溜的逃回了嘉鱼和咸宁，在没有得到顺军主力的增援的情况下，打死也不敢再南下一步了······