贺云、方山以及孟获部下诸将，按照孟获的安排，怕暴露了目标，也不敢举火把，在昏暗的月光下，士卒在山路上跌跌撞撞行军。
好在吕凯选的营地，离泸水北岸只有几十里，道路平坦，孟获等人紧赶慢赶，总算在初更时分，率领大军赶到了诸葛亮营地左近。
军队潜伏下来，又等待了半个时辰，营寨里并没有发出火光接应。
孟获心中疑惑，隐隐有不妙的感觉。
他有些犹豫不决，但转念一想，事已至此，容不得他退缩，他让手下一万精锐分成四队队，杀向蜀军的四个营寨。
他自己带领心腹数百人，凭借上次进入营寨后的记忆，杀奔诸葛亮所在的中军大帐。
一路并没有军队阻挡，诸葛亮连路障都没有设置，孟获懒得理会这些，只管前行。
到了营寨门口，孟获一声大喝，众人刀枪齐用，把寨门推倒在地，孟获一马当先，手举钢刀，率众将一拥而入，里面却是一座空寨，并不见一个蜀军。
孟获四周一看，远远见到，似乎是诸葛亮的中军大帐的位置，透出明亮的灯光。
孟获不管三七二十一，率军过去，杀入那个帐篷，只见帐中灯烛荧煌，孟优并手下一百余人，尽皆醉倒，横七竖八，躺在地上。
原来，诸葛亮安排吕凯款待孟优，是因为吕凯刚接待完钦差杜琼。
在迎接杜琼到来时，吕凯专门组建了一队戏班子，他按照诸葛亮的吩咐，在陪同孟优等人饮酒时，让这个戏班子在大帐里演起了戏剧。
那些蛮族大汉，哪里看过如此有趣的戏剧，一个个看的津津有味，乐得哈哈大笑。
那些校尉频频劝酒，刚开始孟优还有些警觉，用眼色制止那些士卒大口饮酒。
他们喝的都是自己带来的好酒，陪酒的校尉端碗相敬，三轮过去，第一碗酒喝干了，并没有什么异常。
酒意上头，孟优自己也失去了警惕，与一众手下吆三喝四，放开了喝。
这些大汉的酒量惊人，就是把带来的几十坛酒喝完，未必能醉倒他们，而且这些大汉在酒后的力气更大，打起仗来更加不要命，孟优才没有阻止他们喝酒。
谁知，吕凯早在几坛酒内，偷偷下了足量的蒙汗药，看到孟优失去了警觉，在第二碗就给他们倒上了药酒。
因为份量十足，孟优等人才喝到第三碗，一百多条大汉，尽皆昏倒在地，浑如醉死之人。
孟获进入帐篷之后，看到有些人中，有数人已经睁开眼睛了，就想询问其中缘由，但中了蒙汗药士卒，睁开了眼睛，还是口不能言。
孟获知道，又中诸葛亮的计，让军中医者前来给孟优等一干人醒酒。
事已至此，孟获对自身的安危却是不太担心，大不了再被诸葛亮擒住。
刚好在帐篷外面有两缸凉水，军中医者找了一个水盆，用凉水一阵撒泼，包括孟优在内的醉汉，一个个相继醒来。
孟获少不得对着自己的得到孟优一顿臭骂，孟优也习惯了孟获的臭骂，坦然受之，不住认错。
事已至此，孟获想着的不是背水一战，而是自己如何脱身。
当他带领孟优等人从帐中走出来，准备撤军时，却听见外面喊声大震，四周火光冲天。
火光中，孟获看得清楚，他那些分开的部下，大部分都被圈入火光之中，随着四面弓箭声响起，蛮兵纷纷中箭，惨叫声不绝于耳。
孟获一行人倒没有受到弓箭的攻击，他率领手下蛮兵顺利冲出火圈，想要逃回泸水，右手边一支兵马杀到，为首大将是蜀将王平。
孟获大惊，转向左边急奔而走，眼看要冲出去了，前面又有一支兵马杀到，为首大将是蜀将张嶷。
孟获转头又要转身逃往他处，前面火光又起，又有两支兵马杀到，为首将军是蜀将张休、李盛。
三路兵马，四将夹攻过来，杀声震天。
就这么被诸葛亮擒住，孟获实在是不甘心，他远远都能听到泸水的流水声。
他们心里一动，偷偷从马背上滑了下来，只身进入树林之中，听着流水声，摸黑往泸水边逃去。
到了泸水边，远远看到有数十个蛮族士卒，正在泸水上驾一小舟巡视，孟获高声大喊，招手令小船过来靠岸接他。
蛮族士卒听到呼喊声，驾小船到了岸边，孟获迫不及待跳上船，人还没有站稳，就被数人按住在船底，然后用绳子缚住了。
孟获破口大骂，却见这些人把外面的蛮族服装脱下来，露出了里面的蜀军装束，他这才闭上眼睛，不再谩骂。
擒获孟获的是柳隐，原来，马谡按到诸葛亮的计策安排，引本部兵埋伏在北岸，等孟获大军过去以后，率领大军杀出，夺取了孟获渡江的船只。
这些看守船只的蛮兵人数只有几百，而且还是贺云、方山留下的，面对马谡数千人马，并没有一个人抵抗，他们全部丢掉武器，一哄而散，双方基本没有发生争斗，也没有什么伤亡。
马谡自己领本部兵马过河，带着那些俘虏，准备前去诈开孟获营寨的大门，兵不刃血地占领孟获的营寨。
他留下柳隐率领本部一千兵马，挑出几十个会划船的士卒扮作蛮兵，撑船在泸水北岸巡查。
柳隐的任务有两个：一是看守船只，保证南岸的马谡、马岱与北岸的蜀军主力的联系；二是准备诱擒孟获和他手下的将领。
孟获被擒获以后，孟优等人纷纷被擒。
只有贺云、方山因为早有准备，并没有领兵深入，在孟获杀进营寨的时候，他们率军悄悄后退。
等到伏兵四起，贺云、方山领本部兵马早已退出了包围圈。
他们并没有渡河返回泸水南岸，方山收编了董荼那的军队，方山收编了阿会喃的军队，两人早就想去部落了。
两人兵分两路，贺云领军回了黄河洞部落，方山则回花园洞部落，刚好趁这个机会，他们在两大部落，各自建立自己的势力。
诸葛亮看到蛮兵将领纷纷被擒，就开始招安蛮兵，主动投降的蛮兵占了绝大部分，蜀军的伤亡非常小，但俘虏的士卒并不多，只有千余人。