哪吒和守塔少年杨戬不打不相识，而杨戬的妹妹杨婵认出了这就是当初救下他们的灵珠子。
转世轮回，比起当初的缘铿一面，作为师兄弟相处下来才发现也的确是志趣相投，可杨戬始终和哪吒保持距离。
原来是杨戬一心记挂着要劈开桃山救出被镇压在山下的母亲，知道这必定会惹怒天庭，不忍心再连累哪吒。
哪吒得知后便指点他和杨婵去寻找能劈开桃山的开天斧，并且在悄悄跟上。
开天斧是盘古大神开天辟地的法宝，认主不易，只有宛如当年盘古开天地一般强烈的执念才可以驱使，最佳选择便是如同盘古大神舍己为人的人间大爱。
杨戬另辟蹊径，以对天庭的满腔恨意勉力收纳驱使，可终究不是正途，为此反噬受伤昏迷，带起的余波险些伤到杨婵，关键时刻哪吒现身相救，却也因此受伤。
但这一波开天神斧的动静太大被天兵天将发现，杨婵为了引开追兵被抓走。
哪吒顶着伤势劫了法场救她出来，可杨婵却已经失去了法力。
杨戬苏醒后救母的执念几近成魔，但是依旧记得不能连累哪吒，但哪吒却说他劫法场已经露了行藏，不可能撕扯得开了，倒不如义结金兰，守望相助。
并且陪同他们去桃山劈山救母。
可是他们万万没想到，开天神斧虽然劈开了桃山，却劈不开绑着瑶姬的锁链。
那是天条所化，代表天庭森严的秩序，哪怕劈得开天地的神斧，也劈不开森严的阶级，因为那是人心的桎梏，是伦理的束缚。
他们被天条绊住手脚，眼睁睁得看着瑶姬为了保护他们而被玉帝派来的十大金乌杀死。
母亲亡故，原本就是凭借恨意驱使开天斧的杨戬想到家破人亡，因恨入魔，一怒之下杀上九重天，哪吒为这森严的规矩心寒齿冷，和杨戬一起大闹天宫，把十个金乌杀的只剩下一个老六！
最后，是杨戬暗中慕恋的女神嫦娥出面，说天上若是没有太阳便要人间大乱，劝他以苍生为重，不要像他最讨厌的人那样，害得普通百姓家破人亡。
杨戬终究是个在人间长大的热血少年，他见惯人间烟火，做不到为了私仇而视他人生死于无物，恨意执念消散，开天神斧失去控制反噬得杨戬坠落凡间。
哪吒追之不及，只能隐约看到他似乎是落入了海中，就带着杨婵回返金光洞，找太乙真人想办法。
太乙真人告诉他们封神榜已经出世，封神大劫在即，杨戬也是应劫之人，若是熬不过这一关，恐怕就要榜上有名，为天庭傀儡了。但索性他尚未登榜，应当暂时无碍。
哪吒大闹天宫原本也要被秋后算账，但他若是下山应劫，天庭也不敢打乱封神榜的布置。
哪吒本能得不喜这等操纵他人命运有如掌中玩偶的所谓天命，但是更不想拖累师傅，便入世应劫。
但是太乙真人若是不想也一并登榜，就不能再在外面出手了。
他们忖度着，以哪吒此时的修为，只要天庭不出手，凡间几乎没有什么能伤到他。就算天庭出手……现在天庭战将都被杨戬一把开天斧劈得七零八落，也打不过哪吒啊！
杨婵只是随兄长寄住在玉鼎真人门下，“顺便”偷学了两招，没有拜师入门不是榜上弟子。
可她现在又没有什么法力，更加危险，太乙真人便让她回山修行不要轻易走动。
哪吒入世，第一站便是回转陈塘关，一则杨家兄妹父母双亡让他倍感珍惜一家天伦，二则陈塘关就在东海边，他也能借机寻找坠入海中的杨戬。
李靖乍见已经是少年模样的哪吒，大吃一惊：这与他当初射杀的那个牧鹿仙童一模一样！
多年的猜忌悄然滋长，这莫不是他轮回转世报仇来了？
可是有太乙真人的威胁在前，他不敢轻举妄动，表现得像是一个为被仙师收徒的儿子回来而高兴的慈父。
哪吒似乎也得到了他曾经羡慕而不可得的骨肉亲情。
可是本能得觉得古怪，但他以前也没有父母，不知道别人家的父母是怎么样的，似乎表面上就是这样的。
他庇护百姓，百姓却对他的重重神异避之如虎，他受了两次冷遇，便离群索居，日日只往海边去。
一日，哪吒再入海寻找杨戬无果，回返途中却见到巡海夜叉在收童男童女为祭品，顿时怒发冲冠，路见不平上前去把他打跑！
可是被他救下的村民却发怒且害怕，说是他打跑了巡海夜叉，他们会掀起洪水报复，反而要把哪吒交出去平息巡海夜叉的愤怒。
因着都是一些凡人，伤不到哪吒，他也没觉得威胁，只吃惊于愚昧又心寒于残忍。
但终究不能跟一群凡人计较，便表示会好事做到底让他们免除巡海夜叉的威胁。
巡海夜叉找来了东海三太子敖丙，原来以童男童女为祭品的便是他，他以人皮人骨为装饰，以童男童女为牙祭，巡海夜叉不过是替他跑腿罢了。
现在他都备好了席面却发现“主菜”被人截胡，便气势汹汹得杀出来，以发洪水为要挟，威胁渔民进献童男童女为祭品。
哪吒大怒：“你既然以人为食为饰，便叫你也尝尝为人腹中餐身上饰的滋味！”
这三太子如此来势汹汹，却实则不堪一击，被哪吒当场打杀。
哪吒想起自己曾经送过李靖一张吃人老虎的虎皮让李靖高兴，便也抽了三太子的龙筋给李靖做腰带。
见三太子死了，刚刚还胆怯的渔民顿时激动狂呼，纷纷唾骂三太子吞吃海上人畜，强索童男童女，并将龙尸分而食之。
哪吒正待离开，却发现东海龙王敖广要上天告状，他便踏上风火轮追上去，又将他狠狠打了一顿，揍得敖广嗷嗷求饶，直说自己教子不严绝不追究。
哪吒信以为真，有见人间多有龙王庙且香火颇盛，以为他还是个好龙王，便放了他。
回转陈塘关，李靖收了渔民进贡的龙肉，又得了龙筋，高兴于法力大进又有新的法宝，忙不迭得夸着哪吒。
就在高兴的时候，忽然阴风怒号浊浪排空，放眼望去满天满地皆是虾兵蟹将四海水族。