德国在吞并奥地利和捷克斯洛伐克之后，把下一个目标瞄准了波兰。为什么是波兰呢？
因为一战后的凡尔赛合约将德国的领土一分为二,分界线正式划给波兰的旦泽走廊，小胡子希望吞并旦泽,连接德国本土与东普鲁士，而且从地图上看，波兰还是连接中欧和苏联的重要通道,日后向东进攻。苏联绕不开波兰。
此外，波兰还是英法的重要盟国。要想顺利的对英法开战，首先要解决波兰这个侧翼威胁。但小胡子此时,还不想和英法刀兵相见，他只想和前两次一样，兵不血刃的吞并波兰。他一再强调，我不需要西方的任何东西，只求能够在东方行动，但是英法已经不相信他了，慕尼黑协定的撕毁，让英法吃够了教训，连英国首相张伯伦都放弃了绥靖，这让小胡子感觉到，过去的招式不灵了。如果他要吞并波兰，基本上就等同于和英法开战。
而且如果德国不打招呼，就直接进攻波兰，一定会引起苏联的强烈反应，到时候苏联就会与他开战。届时，德国将同时与英国、法国、苏联开战，无疑会重蹈一战失败的厄运，一战德国就是败于两线作战，这是小胡子不敢想象的。所以他要想方设法的避免两线作战，不能与英法及苏联同时开战。德国目前只能选一方作为敌战，而到底先挑哪边打呢？
小胡子感觉到同苏联相比，英法显然更容易对付。为什么呢？因为经济危机的影响，英法在经济和军事上面临严重困难，而且他们一贯推行绥靖主义政策。这让小胡子觉得软弱可欺，而苏联的话受经济危机的影响小，届且在经过两个五年计划之后，工业实力也得到了加强。更关键的是苏联国土庞大，小胡子曾对自己的亲信透露说，苏联是个庞然大物，吃了他可能会噎死。
基于这些想法，德国这一次就找上了苏联。虽然他很不愿意，但是苏联确实是目前最好的合作对象，与苏联合作的话，德国放弃波兰一半的领土来换取东线的和平，这样就不会重蹈一战战败的厄运，等到把英法收拾的差不多。再回过头来，同苏联决战也不迟，这些都是德国方面的想法。
而苏联呢，其实他也愿意同德国接触，这是为什么呢？要知道，在此之前，德国一直极力反苏反共产主义，视苏联为洪水猛兽，而在苏联眼中，德国则是法西斯国家是罪恶的象征。那如今为什么水火不容的两个国家愿意接触呢？这其实也是英法这两个恶棍混蛋逼的，苏联多次主动尝试与英法接触，但是英法却傲慢高冷的拒绝。而英法对待德国的咄咄逼人，却直接选择妥协，这让苏联觉得英法为了同德国达成协议，将祸水东引，什么事情都干得出来。
此外，苏联和德国一样，也面临着两线作战的困境。苏联东边是日本，西边是德国，这两个国家都曾让他吃过败仗。
而且在一九三八年，日本还在张鼓峰和诺门坎制造过挑衅，这使得苏联对自己的安全感到担心和忧虑。如果被德、日这两个国家东西夹击，苏联肯定是招架不了的。基于这些考虑，苏联对德国的态度也逐渐发生了变化。两国开始改善双方关系。
一九三八年十月，苏德两国政府约定，禁止在报刊和宣传方面攻击彼此的领导人，在经济贸易方面也开始了频繁的接触，缔结经济协定，德国向苏联提供两亿马克贷款。接下来就是政治接触了。
在经过不断的接触和试探后，一九三八年八月二十二日，德国外交部长里宾特洛夫飞往莫斯科，与苏联的斯大林和外长莫洛托夫见面，此时离二战爆发，仅剩九天。
到二十三号的时候，德国外长里宾特洛夫终于抵达了莫斯科。当天晚上就签订了苏德互部侵犯条约，这一消息让全世界都大吃一惊，特别是英法。他们本来以为这两个国际线是最不可能走到一块的。
在二战之前，许多人都觉得苏联是第一个会被干掉的国家。因为明面上所有的国家都对他不怀好意，他被虎视眈眈的敌人包围着，所有想颠覆现有秩序的人，都会打着反苏的旗号。德国也是，因为一战失败，赔款割地、武功被废、经脉尽断。但是在短短的几年间，这一情况就发生了翻天覆地的变化。德国和苏联没有被灭，而是乘风而起，获得了巨大的收益。
英法想的是以德治苏，没有想到最后英法被德苏所治，法国甚至还亡国，英国也好不到哪里去，被德国轰的只能躲起来。斯大林和小胡子都有非常现实的一面，反共和反法西斯并不是他们从始至终坚持的路线。他们可以打出这面旗帜来团结盟友，迷惑英法，也可以在必要的时候收回这面旗。
他们最根本的形式逻辑还是国家利益，而且在苏德互不侵犯条约里面，还藏着一份重要的秘密议定书，其中就明确的将两国的边界，大体是以波兰的纳累夫维斯瓦河和散河一线为界。左边的归德国，右边的归苏联。
两天之后，当波兰人从报纸上看到苏德互不侵犯条约的消息时，他们非常困惑，德国与苏联并不接壤，他们为什么要约定互不侵犯呢？但随之而来的就是恐惧。此时波兰的大使仍然在为和平而奔走。他请求见一面小胡子，但是被拒绝了，一股不祥的预感在他心中升起。
等到他回到使馆之后，他才发现电话线已经被切断了。窗外，波兰的街道一切如常，天色也逐渐暗了下来，人们在睡梦中迎来了一场史无前例的世界大战。