南疆的月色如水，映照在青石铺成的街道上，宛若轻纱般覆盖，透出几分幽静与神秘。自从谣言四起，传闻有人在夜间用邪术随意取人性命，令人心惊胆战。就在这时，包拯接到了一个离奇的案子，受害者乃是一位风姿绰约的女子名叫花媚。
花媚虽为卖艺之人，却因其容貌与舞技颇为出众，常常在城内的酒楼之中引得公子王孙瞩目。可谁也没有想到，正是这样一个风华绝代的女子，却在一夜之间失去了性命，尸体被寻至河边，满身伤痕，周围则留有几缕怪异的白色粉末。
于是，包拯便在兄弟南侠展昭、师爷公孙述，以及捕快王朝、马汉的陪伴下，立即赶往案发地点，仔细查探。
当几人抵达河边，发现岸边的水草被撩拨得七零八落，像是曾经有过激烈的挣扎，而水面之上漂浮着几片败落的花瓣，似乎带着几分幽怨，令人心悸。包拯俯身细看，仔细观察那白色粉末，果然发现其中掺杂着几许细碎的药材，色泽暗淡，异香扑鼻。
“这药粉并不简单，似乎是某种毒药配方中的成分。”公孙述皱眉道，神情凝重。
展昭则见河流之边有一条和花媚身形相近的白色纱裙，问道：“此裙似乎是花媚的，难道她是在此遭遇了不测？”
“这裙子和花媚受害时的打扮吻合，我想必对贼人身份也有些猜测。”包拯沉吟，脑中飞速转动。
经过一番封锁现场、盘问过路行人后，包拯与展昭回到公署对案情进行讨论。夜晚的灯火摇曳，映照到他们严肃的面庞。
“花媚的最后一场演出在万花楼，据说有名叫‘黑夜精灵’的神秘人物曾向她求过一支舞。那人遮面而来，行踪诡秘，她应是与此人有过交情。”王朝提供消息。
“可花媚为何会遭此厄运呢？”马汉不解。
“我们可以设法找到那人。”包拯沉声道。
案情似乎愈发扑朔迷离，几个爱慕花媚的男子都声称与她无冤无仇，甚至都表露出想为她报仇的心情。细细审问之后，展昭暗自心生疑窦。就在他偷眼观望一名面色苍白、神情恍惚的青年时，发现他在几次提及花媚时竟是止不住的流泪。
“你可认得她？”展昭冷不丁问道，令青年一怔，之后他犹豫片刻，竟是吐露：“我……我与花媚青涩之时便有过交情，然而因我家道中落，她已经跟人相好，而我只能暗中守护，但心中有难言之隐。”
“那日你可见她有什么异状？”展昭追问。
“我只见那黑衣人，面目模糊。我只是听说他用邪术迷惑女人，以致生死决断。”青年的脸色骤变，仿佛回忆起了不堪的往事。包拯见状，心中一震，这条线索似乎越发清晰。
随着调查的深入，包拯一行开始对“黑夜精灵”的行踪展开秘密侦查。通过几处暗地里的消息，终于得知黑夜精灵似乎会在每次圆月之夜现身，在一个偏僻的破庙内进行“巫蛊”仪式，试图操控生死。
知晓此事后，包拯决定设下埋伏。在圆月之夜，月光如白银洒下，众人悄然守于破庙周围，气氛紧张。
果然，夜半时分，一个黑衣人影悄然入庙，正当众人准备出手时，黑衣人突然转身，竟是一张花媚生前的面容，未作轻施却化妆而成。
“她是花媚余魂，还是人面兽心的魔物？”众人面面相觑，心中疑窦重生。
包拯清醒过来，想起那白色粉末里的成分，心中明白，花媚此生放不下的就是自己的执念，她未必风光，但那种绝望却成了魔掌。包拯心中暗忖，若想破解此门禁忌，势必要寻求花媚生前恋慕之人，才可逆转阴邪。
果然，谁知就在众人对峙之时，那“花媚”猛地朝展昭扑来，试图将他拖入迷幻之中。眼见展昭神色迟滞，包拯心中一紧，大喝一声：“给我醒来！”
话音未落，便是急速踏前，猛将手中折扇横阻，振声喝道：“展昭，别被她迷惑！”
经过一番激斗，其中夹杂着药物余毒的柔和暖光，花媚的幻影周围却渐渐萦绕着一股煞气，如同涅盘的火焰般汹涌而来。
“黑夜精灵，挑拨灵魂之阴，就能释放报仇之欲，原本从未想过她为我所怀念。”展昭虽被困，但其心中意念清晰，打破了麻木，骤然回神。随着斗争的加剧，包拯凭借着聪颖之处，拨开邪团中的鬼影，心无旁骛。
终于，在众人合力之下，那黑衣幻影仅剩最后几缕残影，无奈消散于月光之中，化作一阵云烟。
“黑夜精灵，究竟是谁？”包拯一时间难以平静，眼中神色从阴沉转为震惊。
就在这时，门外突然冲进一群人，领头是那青年，神情恍惚却又坚定，执着道：“我能感受到她在呼唤我！我愿意倾尽全力，解她心中的怨怼！”
就在众人复盘案情之时，包拯与展昭、马汉等人及青年举目相视，意识到此案并不如表面那般简单。
这时，包拯惊觉，案中的所有人领略研究，不如将这些元素逐个揭开。短暂的沉默之后，包拯决意展开。
“白色粉末的成分，花媚的旧恨，她被仇恨牵引，而她三生三世的灵犀到底藏于何处？我似乎明了！”包拯的双眸闪烁着智慧的光芒，似乎在解开一个更大的谜题。
最终，在几经周折后，包拯通过技术手段，将黑夜精灵的真实身份揭露为当年同宗继承的香客巫师。原来，她借用花媚的怨念成就自我，成为那传说中的邪灵。经过一番努力，包拯最终说服了花媚的灵魂，化解了因爱生恨之情，灵魂得到超度，事件才真正平息。
南疆的夜，依然清辉洒洒，月下，包拯、展昭与青睐花媚的青年终于找到彼此，心中虽怀温暖，但也感知世上无常，悲欢离合不过一瞬。