在繁华热闹的市井之中，有个年轻小伙叫马骥，字龙媒。他父亲是个精明能干的商人，在生意场上摸爬滚打多年，积攒下了不少家业。马骥生得那叫一个俊美，身姿挺拔，风度翩翩，走在街上，回头率爆表。
少年时期的马骥，性格洒脱，无拘无束，就爱往热闹的地方凑。他对歌舞有着浓厚的兴趣，常常一头扎进戏班子里，和那些唱戏的伶人们打成一片。他玩得兴起时，会用鲜艳的锦帕缠在头上，精心装扮一番，活脱脱像个貌若天仙的漂亮女子。周围的人见了，都忍不住夸赞，一来二去，“俊人”这个外号就叫开了。十四岁那年，马骥进入郡学读书。他脑袋瓜聪明，学习又刻苦，没多久就在郡学里声名远扬，成了众人眼中的佼佼者。
日子过得飞快，马骥的父亲渐渐上了年纪，身体一天不如一天，再也没精力打理生意。一天，父亲把马骥叫到跟前，语重心长地说：“儿啊，你读的那些书，肚子饿的时候不能当饭吃，天寒地冻的时候也不能当衣服穿。咱家还得靠你撑起一片天，你还是继承父业，学着做点生意吧。”马骥听了，虽有些不舍自己的学业，但看着父亲满脸的疲惫，还是重重地点了点头，从此踏上了从商之路。
刚开始，马骥对生意上的事一窍不通，只能一点点摸索。好在他脑子灵活，又肯吃苦，慢慢地也掌握了一些门道。有一回，他跟着一群商人出海经商，想着去外面的世界闯荡闯荡，开辟新的商机。船在茫茫大海上行驶着，一开始风平浪静，一切都很顺利。马骥站在船头，望着无边无际的大海，心中满是对未来的憧憬。
可谁能料到，突然之间，海面上狂风大作，乌云密布。巨大的海浪像一头发狂的野兽，不停地拍打着船身，船只在风浪中摇摇欲坠，随时都有被吞没的危险。马骥和商人们惊慌失措，拼了命地想要控制住船只，可一切都是徒劳。在狂风巨浪的肆虐下，船被吹得偏离了航线，朝着未知的方向漂去。
经过几天几夜的漂泊，船终于在一个陌生的地方靠岸。马骥拖着疲惫不堪的身体下了船，眼前的景象让他惊呆了。这里是一个大城市，可城里的人长得都奇形怪状，模样十分丑陋。他们有的眼睛一大一小，有的嘴巴歪到了一边，还有的脸上长满了疙瘩。那些人看到马骥，就像看到了什么可怕的怪物，吓得惊声尖叫，四处逃窜。
马骥也被眼前的场景吓得不轻，他下意识地往后退了几步。可很快，他就发现这些人似乎很害怕自己。他灵机一动，心想：既然他们怕我，那我就吓唬吓唬他们。于是，他故意做出一副张牙舞爪的样子，朝着那些人冲过去。那些人吓得屁滚尿流，跑得更快了。马骥看到有人正在吃饭，便大摇大摆地走过去。等那些人惊慌失措地逃走后，他就大大咧咧地坐下，吃起了剩下的饭菜。
就这样，马骥靠着吓唬当地人，在这个陌生的城市里勉强生存了下来。过了一段时间，马骥觉得老待在城里也不是办法，就决定出去走走，看看能不能找到回家的路。他一路朝着城外走去，走了很久很久，终于来到了一个小山村。
这个山村和城里截然不同，虽然村里的人相貌也不咋好看，但比起城里人，还是有几分人样的，只是他们一个个衣衫褴褛，面黄肌瘦，看起来就像一群乞丐。马骥又累又饿，便在一棵大树下坐下来休息。村民们远远地看到他，都不敢靠近，只是躲在角落里偷偷地看着他。
马骥也不着急，就静静地坐在那里。过了好一会儿，村民们发现马骥并没有什么恶意，这才小心翼翼地走了过来。他们围着马骥，好奇地打量着他，嘴里还小声地嘀咕着什么。马骥虽然听不懂他们在说什么，但能感觉到他们并没有敌意。于是，他笑着向村民们打招呼，还比划着向他们介绍自己的来历。
村民们连听带猜，总算明白了个大概。他们高兴得不得了，纷纷跑回村子，把这个消息告诉了邻里乡亲，说来了个不会伤人的客人，不是什么妖怪。那些长得特别丑的人，还是心有余悸，只敢远远地望着，不敢靠近。只有那些五官和中国人稍微有点相似的人，胆子大一些，他们凑到一起，拿来了一些酒水和食物，热情地招待马骥。
马骥一边吃着东西，一边和村民们聊天。他好奇地问：“我刚到这里的时候，你们为什么那么害怕我啊？”一个年纪稍大的村民回答道：“我们听祖父说过，西方二万六千里外有个中国，那里的人长得都特别奇怪。以前我们只是听说，今天亲眼见到你，才知道是真的。你这模样，和我们这儿的人实在是太不一样了，所以我们一开始都被你吓到了。”
马骥听了，忍不住笑了起来。他又接着问：“那你们为什么都过得这么穷啊？”村民们听了，脸上露出了无奈的神情。一个年轻的村民叹了口气说：“在我们这个国家，大家看重的是外貌，而不是学问和本事。长得最漂亮的人可以当上大官，管理国家大事；次一点的也能当个小官，管理一方百姓；就算长得再差一些，只要有点姿色，也能得到贵族的宠爱，靠这个养活老婆孩子。像我们这些长得丑的，刚出生的时候，父母都觉得是不祥之物，很多都被直接扔掉了。只有那些实在不忍心的父母，才会把我们勉强养大，也只是为了延续家族的香火罢了。”
马骥听村民说完，满心疑惑，追问道：“这到底是什么国家啊，如此奇特？”一个稍年长些，脸上刻满岁月痕迹的村民，用带着浓重口音的话回答道：“这里是大罗刹国，都城在北边三十里外。那可是个热闹又神秘的地方。”马骥眼睛一下子亮了起来，心里充满好奇，连忙请求道：“大叔，能不能麻烦你们带我去都城瞧瞧？我真想去开开眼界。”村民们你看看我，我看看你，最后都点头答应了。
第二天一大早，天边才泛起鱼肚白，马骥就和几个热心的村民一起出发了。一路上，马骥兴奋得像个孩子，东瞅瞅西看看，嘴里还不停地问这问那。村民们也耐心地给他介绍着沿途的风景和一些稀奇古怪的习俗。走了好几个小时，终于，一座巍峨的城池出现在眼前。
“看，那就是都城！”一个年轻的村民指着前方，兴奋地喊道。马骥放眼望去，只见都城的城墙是用黑得发亮的石头砌成的，那颜色黑得如同深夜的墨汁，透着一股神秘的气息。城墙上的楼阁高耸入云，差不多有近百尺高，奇特的是，屋顶很少用常见的瓦片，而是用一种红色的石头覆盖着。马骥忍不住走近，捡起一块掉落的残片，在指甲上轻轻磨了磨，惊奇地发现，这石头的质地和颜色竟和丹砂没什么两样。
此时，正值朝会刚刚结束，一群官员从朝堂里鱼贯而出。马骥好奇地张望着，村民们也来了兴致，纷纷给他介绍起来。一个村民指着其中一个头戴华丽冠帽的官员说：“瞧，这就是咱们的相国大人。”马骥定睛一看，好家伙，只见这位相国大人的耳朵竟然长在脑袋后面，鼻子上有三个孔，不住地喘着粗气，那长长的睫毛像帘子一样，把眼睛遮得严严实实。马骥忍不住在心里嘀咕：“这模样，可真是我这辈子都没见过的奇特。”
接着，又有几个骑着高头大马的官员出来了。村民们又忙不迭地介绍：“这些都是大夫。”他们一个一个地指着，把这些官员的官职都告诉了马骥。马骥发现，这些官员大多面容狰狞，长相怪异得很，而且好像官职越小，相貌就相对没那么吓人。
看完热闹，马骥跟着村民们回到村里。谁知道，刚一进村，街上的行人看到他，就像见了鬼一样，吓得惊叫着四散而逃，有的人慌不择路，被石头绊倒，摔了个狗啃泥，样子十分狼狈。村民们赶紧上前，费了好大的劲，连说带比划地解释，街上的居民才战战兢兢地敢远远地站着，用充满恐惧和好奇的眼神打量着马骥。
回到村里后，马骥的事就像长了翅膀一样，传遍了整个国家。当地那些自认为见多识广的士大夫们，都觉得这是个难得的机会，争着想见见这个长相奇特的外来人，好给自己的见识里添上一笔独特的经历，于是纷纷让村民邀请马骥到家里做客。
可每次马骥到了某户人家门口，看门人一看到他的模样，就像见了妖怪似的，立刻“砰”地一声关上门。屋里的男男女女也都躲在门缝后面，偷偷地瞧着，还不时发出窃窃私语的声音。马骥在门口站了好一会儿，也不见有人敢开门请他进去，一整天下来，连个正式邀请他进门的人都没有。
村民们看到这情况，也觉得有些过意不去。一个机灵的小伙子突然一拍脑袋说：“对了，这里有个执戟郎，他以前曾为先王出使过好多国家，见过的人可多了去了，说不定他不会害怕你。”马骥听了，眼睛一亮，觉得这或许是个突破口。
于是，在村民的带领下，马骥来到了执戟郎的家。执戟郎一看到马骥，不但没有害怕，反而眼睛里闪烁着兴奋的光芒，满脸堆笑地把他当作上宾迎接。马骥这才看清执戟郎的模样，他的容貌就像个八九十岁的老人，满脸皱纹，眼睛向外凸出，卷曲的胡须像刺猬身上的刺一样，根根直立。
执戟郎拉着马骥的手，热情地说：“我年轻的时候，奉先王的命令出使过好多国家，可唯独没去过中国。如今我都一百二十多岁了，没想到还能亲眼见到上国的人物，这可一定要禀报给天子知道。不过我在这山林里隐居多年，都十几年没上朝了。没事，明天一大早，我就为你跑一趟，向天子引荐你。”说完，他就吩咐下人准备丰盛的酒食，按照最高的主客之礼，热情地招待马骥。
酒过三巡，菜过五味，屋内弥漫着浓郁的酒香。执戟郎满脸通红，兴致颇高，大手一挥，高声喊道：“来人呐，把咱家的女乐都叫出来，给马公子好好助助兴！” 不一会儿，十几个女乐鱼贯而入，马骥抬眼望去，好家伙，这些女乐的相貌竟如同传说中的夜叉一般，青面獠牙，看着怪吓人。她们都用白锦紧紧地缠着头，那长长的红色衣服拖在地上，走起路来沙沙作响。
紧接着，女乐们便开始轮流歌舞起来。她们唱的歌，马骥一句也听不懂，那歌词也不知道是啥意思，曲调更是怪异得很，节奏忽快忽慢，听得人心里直犯嘀咕。可执戟郎却看得目不转睛，脸上笑开了花，还不时地鼓掌叫好。他转头看向马骥，眼睛里闪着光，好奇地问道：“马公子，你们中国也有这般奇特的音乐吗？”
马骥嘴角微微上扬，礼貌地回答道：“回您的话，有倒是有，不过和这大不一样。” 执戟郎一听，来了兴致，连忙催促道：“那可一定要给老夫见识见识，快，快模仿一段让我听听！” 马骥也不推辞，站起身来，伸手敲打着桌子，打起节拍，亮开嗓子唱了一首家乡的曲子。他的歌声悠扬动听，如同一股清泉流淌在屋内。
执戟郎听得如痴如醉，眼睛瞪得大大的，等马骥唱完，他激动地一拍桌子，高声赞叹道：“妙啊！真是太奇妙了！这声音就如同凤鸣龙啸一般，老夫活了一百二十多岁，还从未听过如此美妙的音乐！”
第二天一大早，执戟郎就满怀期待地上朝了。他站在朝堂之上，清了清嗓子，大声向国王推荐马骥：“陛下，臣近日结识了一位来自中国的奇人，名叫马骥。此人不仅见识广博，而且才华横溢，若是能为我大罗刹国所用，定能为国家带来不少好处啊！”国王一听，顿时来了兴趣，脸上露出欣喜的神色，立刻下诏召见马骥。
可就在这时，几位大臣站了出来，其中一位尖着嗓子说道：“陛下，这马骥外貌怪异，与我们大罗刹国人长相截然不同，臣担心他的模样会惊吓到陛下，还望陛下三思啊！” 其他大臣也纷纷附和。国王听了，眉头微微皱起，略作思考后，最终还是取消了召见。
执戟郎满心欢喜地去，却灰溜溜地回，一见到马骥，就无奈地摆摆手，苦笑着说：“马公子，实在对不住啊！那些大臣说你长相怪异，怕惊着陛下，陛下就取消召见了。” 马骥听了，心里一阵失落，不过还是强颜欢笑道：“无妨无妨，或许是我与陛下无缘吧。”