话说美猴王获得了名字之后，心情愉悦，兴高采烈地向菩提祖师行礼道谢。祖师随即命令众人引领孙悟空走出二门之外，教导他洒扫应对、进退周旋的礼节。众仙遵命而行。孙悟空走到门外，再次拜见了各位师兄，就在走廊之间，安排好了自己的住宿之处。
次日清晨，他与诸位师兄学习语言礼仪，讨论经典道理，练习写字焚香，每天都是如此。闲暇之余则打扫庭院、铲除杂草，种植花卉、修剪树木，寻找柴火生火，挑水运送豆浆。凡是所需物品，无一不具备齐全。在洞中不知不觉已经过去了六年多。有一天，祖师登上讲坛，高高坐下，召集诸位仙人，开始讲解大道。真是令人惊叹不已：
天花纷纷飘落，地上涌现金莲。精妙演绎三乘教义，细微之处涵盖万法。轻轻摇动拂尘喷出珍珠宝玉般的文字，声音响亮震动九天云霄。一会儿说道家之道，一会儿讲解佛家之禅，儒释道三家相互配合本来就是自然而然的事情。开明一个“道”字皈依真诚的道理，指引人们超脱生死，领悟本性玄妙。
孙悟空在一旁听着祖师讲道，心中欢喜不已，激动得抓耳挠腮，眉开眼笑。他实在按捺不住内心的喜悦，情不自禁地手舞足蹈起来。突然，祖师看到了他这副模样，喝斥道：“你在班中，为何如此癫狂跳跃，不听我讲学？”
孙悟空赶忙解释道：“弟子一直专心聆听，听到老师父您讲出如此精妙的道义，喜不自禁，所以不自觉地做出这样欢快的举动，请师父原谅！”
祖师又问道：“既然你能领悟其中的玄妙，那么我来问你，你来这洞中已经有多久了？”孙悟空答道：“弟子原本愚昧无知，不知道过了多长时间。只记得灶台下没有火种，经常去山后砍柴，见到一座山上有一片美丽的桃树，我在那里吃过七次饱桃子。”
祖师说：“那座山叫做烂桃山。你既然吃了七次，想必已经过去了七年。如今你想要跟我学习什么样的道法呢？”孙悟空回答道：“任凭尊师教导，只要是有一点道气的，弟子都愿意学习。”
祖师缓缓说道：“这‘道’字门下共有三百六十种旁门，而这些旁门都能够修成正果。不知道你想要学习哪一种呢？”孙悟空恭敬地回答道：“一切全凭尊师的意思，弟子愿意全心听从您的教导。”
祖师点了点头，接着说道：“那么我就先传授给你‘术’字门中的道法吧，你觉得怎么样？”孙悟空好奇地问道：“术门之道具体是什么样的呢？”祖师解释道：“在术字门中，人们会学习请仙扶鸾、问卜揲蓍等法术，通过这些方法可以了解到趋吉避凶的道理。”
孙悟空继续追问：“像这样学习，是否能够获得长生不老的能力呢？”祖师摇了摇头，回答道：“不能！不能！”孙悟空果断地回应：“那就不学！不学！”
祖师又开口说道：“再教你‘流’字门中的道法，你意下如何？”孙悟空再次询问：“流字门中所包含的道义和原理是什么？”祖师详细地解答道：“在流字门中，包括儒家、释家、道家、阴阳家、墨家、医家等各种学说流派。人们可能会选择阅读经典、念诵佛经，或者修炼成真、朝拜圣人等等。”
孙悟空依然关心着长生不老的问题，他问道：“按照这种方式修行，可以实现长生不老吗？”祖师思考片刻后回答：“如果仅仅追求长生不老，那就像是在墙壁里面安装柱子一样，看似坚固，但实际上并不稳固。”
悟空挠了挠头，疑惑地问道：“师父，弟子愚笨，不懂这些打市语内部使用的隐语。什么叫做‘壁里安柱’呢？”祖师微笑着解释道：“人们建造房屋时，为了追求坚固，会在墙壁之间立一根顶梁柱。然而，当有一天大厦将要倒塌时，这根柱子必然会腐朽不堪。”悟空听后恍然大悟，但还是摇了摇头说道：“这样看来，也无法长久啊。我不想学这个，不想学！”
祖师继续说道：“那么我教你‘静’字门中的道理吧，你觉得怎么样？”悟空好奇地问道：“在‘静’字门中，可以修成什么样的正果呢？”祖师耐心地回答道：“这里面包括了休粮守谷、清静无为、参禅打坐、戒语持斋等修行方式，还有睡功、立功和入定坐关等方法。”
悟空急切地追问道：“这样做真的能够长生不老吗？”祖师缓缓摇头道：“这种方法就像‘窑头土坯’一样。”悟空忍不住笑了起来，说道：“师父您真是有趣。刚刚还说我不会打市语，现在又说‘窑头土坯’是什么意思呢？”祖师微笑着解释道：“就好比那窑头上制造出来的砖瓦坯子，虽然已经成型，但还没有经过水火的锻炼。一旦遭遇倾盆大雨，它们必然会被冲毁。”
悟空摇头说道：“这样的法门，能长生吗？如果不能，那我学它做什么呢？”祖师听后有些生气地说：“你这猴子，如此挑剔，难道就没有一门你满意的法门吗？”他接着介绍道：“我这里还有一门‘动’字门中的道法，可以传授给你。”
悟空好奇地问：“动门之道是什么样的呢？”祖师解释说：“这门道法注重有为和有作为，包括采阴补阳、攀弓踏弩、摩脐过气、用方炮制、烧茅打鼎、进红铅、炼秋石以及服用妇女乳汁等方法。”悟空疑惑地问：“这些方法真的可以让人长生不老吗？”祖师摇摇头回答：“这种方法虽然可以追求长生，但就像在水中捞月亮一样，看似可行，实则无法实现。”
悟空不解地问：“为什么说是水中捞月呢？”祖师耐心地解释：“月亮高悬天空，水中倒映着月影，虽然能够看到，但实际上却无法触摸到，最终只能是空欢喜一场。”悟空坚定地表示：“我不会学习这种法门，也不想学其他的。”
祖师听到这话，气得跳起来，从高台上跳下来，手中拿着戒尺，指着悟空大声呵斥道：“你这个顽皮的猴子，既不愿意学习这个，也不愿意学习那个，你到底想要怎样？”说完，祖师走到悟空面前，用力地在他头上打了三下，然后转身背着手走进里屋，关上中门，留下一脸茫然的众人离开了。
唬得那一班听讲的人，个个都心惊胆战，纷纷埋怨孙悟空说：“你这个泼猴，真是太没礼貌了！师父传授给你道法，你怎么不好好学呢，反而跟师父顶嘴？这次把师父惹生气了，不知道什么时候才能再出来啊！”大家都对孙悟空很有怨言，甚至开始鄙视和厌恶他。然而孙悟空一点也不气恼，只是一脸赔笑。其实那猴王已经破解了盘中之谜，心中暗暗明白，所以不和其他人争论，只是默默忍耐着不说话。祖师打他三下，是让他在三更时分用心思考；祖师倒背着走进去，把中门关上，是让他从后门进去，到秘密的地方传授他道法。
当天孙悟空和众人一起，开开心心地在三星仙洞前等待，盼望着天快点黑下来。等到黄昏时分，他们就一起睡觉，但孙悟空闭上眼睛假装休息，实际上却是在闭目养神。
悟空来到山中，这里没有报时的更鼓和传信的箭矢，无法知晓时间。于是，他只能自己调节呼吸，尝试通过调整呼吸来判断时间。大约到了子时左右，他轻轻地起身，穿上衣服，偷偷打开前门，避开众人，悄悄地走出屋子，抬头仰望天空。此时正值午夜，月光皎洁明亮，清寒的露水凝结，天地间一片宁静，仿佛远离尘世。远处的树林幽深，鸟儿栖息其中，源头的水流潺潺流淌。萤火虫闪烁着微弱的光芒，飞过的大雁排成整齐的队列。悟空心想，现在正是三更时分，正是拜访师父、寻求道法真谛的时候。
他沿着熟悉的路径走到后门外，发现门竟然半开半掩。悟空心中一喜，暗自说道：“师父果然有心传授我道法，特意将门留着。”他小心翼翼地走近门口，侧身进入门内，一直走到祖师的寝室榻前。只见祖师蜷缩着身体，朝着里面睡着。悟空不敢惊醒祖师，便静静地跪在榻前。没过多久，祖师醒来，舒展双腿，口中喃喃自语：
“难啊，难啊，难啊！道法最为玄妙，不要把金丹当作等闲之物。如果没有遇到有缘之人传授精妙的诀窍，即使空谈再多也是徒劳无功。”
悟空应了一声，大声说道：“师父，弟子已经在这里跪了很久了。”祖师听到声音知道是悟空，马上起身披上衣服盘坐着，喝问道：“这猴子！你不在前面睡觉，却跑到我后面来干什么？”悟空回答说：“师父昨天在坛前答应大家，让弟子在三更的时候，从后门进来传授我道理，所以弟子才敢大胆地来到老爷您的床榻之下。”祖师听了这话，非常高兴，心里暗暗想道：“这家伙果然是天地间自然生成的！不然，怎么能这么快就打破我的盘中之谜呢？”悟空接着说：“这里没有别人，只有弟子一个人，希望师父大发慈悲，把长生之道传授给我吧，我永远不会忘记您的恩情！”祖师说：“你现在有这个缘分，我也很乐意告诉你。既然你已经明白了盘中的谜语，那你过来，仔细听好，我将传授给你长生的奇妙道法。”
悟空叩头谢过祖师后，便洗耳恭听、专心致志地跪在榻下。祖师说道：“这是一门显密圆通的真妙诀，它的核心在于修炼自身的精气神，并将其谨守深藏，不使其泄漏。只要牢记这些口诀并加以实践，便能获得诸多益处，同时也能够摒弃杂念，得到心灵的宁静与清凉。当身心得到清凉时，内心就会变得光明皎洁，如同丹台上欣赏明亮的月光一样。月亮中有玉兔，太阳中有金乌，它们相互盘绕结合。这种结合使得生命更加坚韧，即使置身于火焰之中，也能培育出金色的莲花。通过聚集和运用五行元素，可以颠倒使用它们，从而完成修行，成为佛或仙人。”
此时，孙悟空终于知道了问题所在，心中顿时豁然开朗。他牢记着师父传授给他的口诀，对菩提祖师深深地拜谢，表示感激之情。随后，他走出后门，仔细观察周围的环境。只见东方的天空微微泛白，西边的阳光灿烂夺目。他沿着原路返回前门，轻轻地推开门走进去，然后静静地坐在原来睡觉的地方，故意摇晃床铺发出声响，说道：“天亮了！天亮了！起床啦！”那些人还正在熟睡之中，完全不知道孙悟空已经得到了好处。当天他们起床后继续打闹玩耍，而孙悟空则暗中默默修炼，在子午前后的时候，独自调整气息。
时间过得飞快，不知不觉间已经过去了三年。菩提祖师再次登上宝座，与众人讲解佛法。这次谈论的是一些深奥的公案和比喻，探讨的是外在表象背后的深意。突然，祖师问道：“悟空在哪里？”孙悟空赶忙走上前去，跪在地上回答道：“弟子在这里。”祖师问道：“你最近都修炼了什么道法？”孙悟空答道：“弟子最近对佛法的理解有所加深，根基也逐渐稳固了。”？？祖师说罢，又对悟空说道：“你既然已经通晓法性，了解根源，也已注入神体，那就要小心提防‘三灾利害’啊！”悟空听后，沉思片刻，然后缓缓说道：“师傅您这话不对呀。我曾听闻道德高尚者，能与天同寿；水火相济者，百病不生。为何会有这‘三灾利害’呢？”祖师答道：“这是非常之道，需要夺取天地的造化，侵蚀日月的玄机；只有这样，才能炼成金丹。但当金丹炼成之后，鬼神都难以容忍这种行为。虽然可以保持容颜和延长寿命，但每过五百年，上天就会降下雷灾打击你，因此必须要明心见性，提前做好躲避的准备。如果能够躲过，那么寿命就能与天同齐；如果无法躲过，那就只能丧命于此。”
再五百年后，天降火灾烧你。这火并非来自于天空的天火，也不是凡间之火，而是被称作“阴火”。它会从自身的涌泉穴开始燃烧，一直蔓延到泥垣宫，将五脏烧成灰烬，四肢腐朽，使得千年的苦行修炼化为虚幻。再过五百年，还会降临风灾吹拂你。这风既非东南西北四方之风，也不是温和宜人的薰金朔风，更不是花柳松竹之风，而是被称为“赑风”。它会从囟门中吹入六腑，穿过丹田，贯穿九窍，导致骨肉消散疏松，身体自行解体。因此，这些灾难都需要避开。”
悟空听了这话，吓得浑身发抖，连忙磕头行礼道：“恳请老爷怜悯，传授给我躲避这三灾的方法，我绝对不会忘记您的恩情。”
祖师说道：“这其实并不困难，但你与其他人有所不同，所以无法传授。”悟空不解地问：“我也是头顶天，脚踩地，拥有相同的九窍四肢、五脏六腑，为何与别人不同呢？”
祖师看着眼前的孙悟空，开口说道：“你虽然看起来像人，但却比人少了腮帮子。”
原来，孙悟空长着一张孤拐脸，凹陷的脸颊和尖锐的嘴巴。孙悟空听后，笑着伸手摸了摸自己的脸，回答道：“师父您真会算计啊！我虽然没有腮帮子，但却比别人多了个素袋，这样也可以弥补一下吧。”祖师微微一笑，继续问道：“好吧，那你想要学习哪种变化呢？有一种天罡数的变化，共有三十六种；还有一种地煞数的变化，共有七十二种。”
孙悟空连忙答道：“弟子愿意多学一些，就学一个地煞变化吧。”祖师点了点头，说道：“既然如此，你过来，我传授给你口诀。”说完，祖师便俯下身来，贴近孙悟空的耳朵，低声说出了一段神秘的口诀。孙悟空聪明伶俐，一点就通，他立刻记住了这段口诀，并开始自行修炼。经过一段时间的努力，他终于学会了七十二变。
某一天，祖师带着众多门徒在三星洞前欣赏傍晚的景色。
祖师看着悟空问道：“悟空啊，事情办成了没有？”悟空满脸欣喜地回答说：“多谢师父的大恩大德，弟子已经功德圆满，可以霞举飞升啦！”
祖师微笑着点点头，说道：“那你试着飞起来给我看看。”悟空听后兴奋不已，立刻展示自己的本领。他将身体轻轻一耸，连续翻了几个跟头，一下子就跳离地面五六丈高，踩着云霞向上飞去。然而，一顿饭的时间过去了，他却始终无法飞到三里远的地方，最终又落回到祖师面前。他双手叉腰，得意洋洋地对祖师说：“师父，您看，这就是飞举腾云了吧！”
祖师忍不住笑了起来，摇头说道：“你这可不算真正的腾云驾雾，顶多只能算是爬云罢了。自古以来，人们都说‘神仙朝游北海暮苍梧’，像你这样半天连三里路都飞不到，就算是爬云也还差得远呢！”
悟空好奇地问：“什么叫‘朝游北海暮苍梧’呢？”祖师解释道：“凡是能够腾云驾雾的人，早上从北海出发，游览过东海、西海和南海，最后再转回苍梧山。而苍梧山其实是北海零陵的一个传说中的地方。只有将四海之外的地方一天之内都游览遍，才能算得上是真正的腾云驾雾。”
悟空听到这里，挠着头说：“这个太难了吧？”祖师笑着回答：“世上没有什么困难的事情，只要有心就能做到。”悟空听了这句话，连忙磕头行礼，并说道：“师父，您说得对！做人就要做彻底。既然这样，您不如发个善心，把这腾云驾雾的方法全部传授给我吧，我一定不会忘记您的恩情。”
祖师点点头，答应道：“好，那我就教你。一般仙人都是用脚蹬地起飞，但你刚才却是连拉带扯才飞起来。我现在根据你的姿势，传授你一个‘筋斗云’的法术。”悟空听后非常高兴，再次磕头请求，祖师便传授给他一句咒语：“这朵云，只要捏起法诀，念动真言，握紧拳头，然后身体轻轻一抖，就可以跳起来。一个筋斗就能翻十万八千里呢！”
众人听了都纷纷嬉笑，有人说：“悟空真是太幸运了！学会了这个本领，可以去给人当卫兵、送文件、传递消息，走到哪里都能找到工作。”师徒们聊到天黑各自回到洞府休息。
这一夜，悟空集中精力修炼法术，成功学会了筋斗云。从此之后，他每天自由自在、无拘无束地生活着，这种长生不老的美妙感觉真是让人陶醉。
有一天，春天过去夏天来临，大家都聚集在松树下讨论了很久。有人对悟空说：“悟空啊，你前世到底修了什么福缘呢？前几天老师父在你耳边悄悄告诉你躲避三灾变化的方法，你现在都会了吗？”
悟空笑着回答：“各位兄长，实不相瞒，一方面是师父传授给我的，另一方面也是因为我日夜勤奋练习，所以那些变化的本领我都已经掌握了。”大家纷纷说道：“趁着这个好时机，你不妨展示一下，让我们也开开眼界。”
悟空听到后，立刻振作起来，准备卖弄自己的本事，说：“各位师兄，请出题吧！你们想要看我变成什么？”大家齐声说：“那就变成一棵松树吧。”悟空默念口诀，施展咒语，轻轻摇晃身体，瞬间就变成了一棵挺拔的松树。真是神奇极了：
郁郁葱葱的松树四季常青，笔直高耸，秀丽多姿。完全没有一丝猴子的模样，全身上下都是经历过风霜雨雪的坚韧枝条。
大众见了，纷纷鼓掌大笑，赞不绝口地说道：“好一只机灵的猴子啊！”众人的喧闹声越来越大，不知不觉间惊动了正在室内静修的祖师。
祖师听到外面的吵闹声，急忙手持拐杖走出门来，大声喝问：“是谁在这里喧哗？”大众听到祖师的呼喊，连忙整理衣服，恭敬地向前行礼。此时，悟空也变回了本来的模样，混杂在人群之中回答道：“请禀告尊师，我们正在这里聚会听讲，并没有外人在这里喧哗。”
祖师怒气冲冲地呵斥道：“你们如此大呼小叫，哪里有一点修行者的样子！修行之人，开口说话就会散去神气，舌头一动便会惹出是非。怎么能在这里大声叫嚷呢？”
大众解释道：“实在不敢瞒着师父，刚才孙悟空表演变化戏法，让他变成一棵松树，没想到真的变成了一棵松树，我们都惊叹不已，齐声喝彩，所以才不小心惊扰了师父，请您饶恕我们的罪过。”
祖师听后，生气地挥挥手说：“你们都起来吧。”祖师怒喝道：“悟空，过来！我问你，你为何如此调皮捣蛋，竟然变成一棵松树？此时此刻，难道不是在众人面前炫耀自己吗？如果你看到别人拥有某种技能或能力，你会向他们请教吗？而当别人看到你掌握了这种技能时，他们肯定也会向你请教。但是，如果因为害怕惹事而传授给他人，或者如果不传授给他人，就会招来灾祸，那么最终你的生命将无法得到保障。”
孙悟空连忙叩头认错，说：“弟子知错，请师父恕罪！”祖师说道：“我不会怪罪于你，但是你必须离开这里。”孙悟空听到这句话后，眼泪汪汪地问道：“师父，您让我去哪里呢？”
祖师回答道：“你从哪里来，就回到哪里去吧。”孙悟空恍然大悟，说道：“我来自东胜神洲傲来国花果山的水帘洞。”祖师说：“你赶快回去吧，这样才能保住你的性命。如果留在这里，必定会有大难临头！”
孙悟空感到非常愧疚，说：“启禀尊师，我已经离家二十年了。虽然我很想念过去的儿孙们，但我还没有报答师父的深厚恩情，实在不忍心离去。”
祖师语气严厉地说道：“哪里有什么恩义？只要你不惹事生非，不牵连到我就好！”悟空听后感到无奈，只好向祖师告辞，并与众人道别。祖师又叮嘱说：“你这次离开，肯定会惹出不少麻烦。无论你怎样惹事生非，都绝对不能说出自己是我的徒弟。如果你敢透露半个字，我马上就能知道，到时定会把你这猴子剥皮挫骨，将你的神魂贬到九幽之地，让你永远无法翻身！”悟空连忙回答：“我绝对不会提到师父您一个字，只会说这些本事都是我自己学会的。”
悟空谢过祖师后，随即转身，念动咒语，施展法术，纵身跳上筋斗云，径直向东胜神州飞去。不到一个时辰，他就看到了花果山和水帘洞。美猴王心中暗自欢喜，自言自语地说道：
“去的时候还是凡人俗子，现在已经得到了道法，身体变得轻盈无比。世上没有人愿意立下志向，但是一旦立志修炼玄妙之道，自然就会明白其中的道理。过去过海时困难重重，但今天回来却是轻而易举。祖师的临别教诲仍在耳边回响，没想到这么快就能见到东海了。”
悟空按下云头，一路直奔花果山而来。到了花果山后，便开始寻找道路。突然听到一声尖锐的鹤唳和一阵悲伤的猿啼，那鹤唳之声直冲向云霄之外，猿啼之音则充满了无尽的悲哀和伤痛。悟空随即开口大声喊道：“孩儿们，我回来了！”
只见那悬崖之下、石坎旁边、花草丛中和树林之间，大大小小的猴子纷纷跳出来，数不胜数，将美猴王紧紧地围在了中间。他们叩头行礼，齐声叫道：“大王啊，您可真是让我们担心坏了！怎么这一去就是这么久呢？把我们都撇在这里，盼星星盼月亮般地盼着您回来！最近有一个妖魔来到这里欺负我们，强行霸占我们的水帘洞，还抢走了我们的家当，捉走了好多小猴子。我们拼死抵抗，日夜不停地守护家园。幸好大王终于回来了！要是大王再晚来几年，恐怕我们的山洞都要归别人所有了！”
悟空听了这番话，心中顿时燃起怒火，愤怒地说道：“究竟是什么样的妖魔，竟敢如此放肆！你们给我详细说说，看我不找他报仇雪恨！”
却说美猴王荣归故里后，又过了一段时间，突然一只猴子跑来禀报说：“启禀大王，外面来了一个怪物，要抢我们的东西，打伤了许多兄弟，现在正在水帘洞外叫骂呢！”
美猴王听了大怒，立刻率领众猴冲出水帘洞，只见一只妖怪手持大刀，气势汹汹地站在洞口。美猴王上前问道：“你是什么人？为何要打我的子民？”
那妖怪答道：“我乃混世魔王，今日特来此与你一战！”美猴王哈哈大笑，说道：“原来是个不自量力的家伙，看棒！”说着，便挥舞着金箍棒向混世魔王打去。两人你来我往，打得难解难分。最后，美猴王使出一招“海底捞月”，将混世魔王打翻在地，然后一脚踩死了他。
众猴见状，纷纷欢呼雀跃，称赞美猴王的英勇。美猴王则得意洋洋地说道：“以后若还有谁敢来犯，本王定让他有来无回！”说完，便带着众猴返回水帘洞，继续享受他们的快乐生活。
美猴王正默默地欣赏着周围的景色，忽然听到远处传来一阵喧闹声。他好奇地顺着声音的方向走去，发现自己已经来到了一座陡峭的山崖前。原来，在这山崖之下，隐藏着一个神秘而深邃的洞穴——水脏洞。
洞门前，几只小妖正在欢快地跳跃舞蹈，见到悟空后，他们立刻转身离去。悟空见状，大声喊道：“不要走！我想借你们的嘴，传达我的心意。我是来自正南方花果山的水帘洞洞主。你们家那个所谓的混世鸟魔，多次欺负我的儿孙们，我特地前来找他算账，看看谁更厉害！”
那小妖听了，吓得脸色发白，匆忙跑进洞里向魔王禀报：“大王！不好了！出大事了！”魔王镇定自若地问道：“有什么大不了的事情？”
小妖紧张地回答道：“洞外有一只猴子自称是花果山水帘洞洞主。他说您多次欺负他的儿孙们，所以特意来找您，想要跟您较量一番呢。”魔王微微一笑，说道：“我常常听那些猴精提起过他们有个大王，说是出去修行去了，想必就是今天这位吧。你们看到他穿着什么样的衣服，拿着什么样的武器？”
小妖道：“他也没什么器械，光着头，身上穿着一件红色衣服，系着一条黄色丝带，脚下踩着一双黑色靴子，既不是和尚，也不是道士，更不是神仙，就这样赤手空拳地站在门外叫呢。”
魔王听了说道：“给我拿披挂和兵器来！”那小妖立刻就去拿来了。魔王穿上盔甲，拿着大刀，带着众妖出门，高声喊道：“哪个是水帘洞洞主？”孙悟空急忙睁开眼睛看过去，只见那魔王：头上戴着乌金头盔，闪闪发光；身上穿着黑色长袍，随风飘动。下面穿着黑色铁甲，紧紧勒住皮条；脚上踏着花纹靴子，像大将一样威风凛凛。腰围有十围宽，身高有三丈高。手里握着一把刀，刀刃非常锋利。被称为混世魔王，一副凶恶的样子。
只见那猴王一声怒喝：“这可恶的妖魔，居然如此眼大，竟然看不到俺老孙！”魔王定睛一看，不禁大笑起来：“你这身材矮小之人，年龄不足三十岁，手中又没有武器，为何还敢如此嚣张狂妄，口出狂言，想要与我比试高下呢？”
孙悟空听后怒不可遏，破口大骂道：“你这该死的妖魔，原来你眼睛瞎了！你觉得我个子小，但我想变大却易如反掌。你觉得我没有武器，但我的双手可以触及天边的月亮！你不用害怕，只要挨老孙一拳！”说完，他纵身一跃，跳上前去，狠狠地向魔王脸上打去。
魔王迅速伸出手臂挡住，说道：“你这么矮小，而我这么高大，如果你想用拳头，那我就用刀来对付你，如果我一刀砍死你，岂不是让人笑话。不如等我放下刀，和你比试一下拳法。”
孙悟空回答说：“好啊！有种的就过来吧！”于是，那魔王丢下架子开始动手，孙悟空则灵活地钻进对方怀里与之对抗。他们两人拳来脚往，互相攻击。原本长拳看起来威风凛凛，但实际上并不实用；而短拳虽然短小精悍，却是十分牢固。最后，孙悟空巧妙地利用自己的灵活性，从下方攻击魔王，让他无法还手。
只见那怪闪过，迅速地拿起那板大的钢刀，朝着悟空劈头盖脸地砍去。悟空急忙侧身躲开，那怪扑了个空。悟空眼见那怪如此凶猛，便使出了身外身法，从身上拔出一把毫毛，放进嘴里嚼碎，然后向空中喷出，大喊一声：“变！”瞬间变出了三二百个小猴子，将那怪紧紧地围在了中间。
其实，人一旦获得仙体，就能随心所欲地变化出各种形态。而这猴王自从得道成仙之后，身上拥有八万四千根毛羽，每一根都能够随意变化，完全符合他的心意。这些小猴子们机灵乖巧，身手敏捷，刀砍不到他们，枪刺也无法伤害到他们。只见他们前拥后挤，跳跃着扑向那怪，将其团团围住。有的抱住那怪，有的拉扯它，还有的钻进那怪的裤裆里，扳住它的脚，又踢又打，又抓又挠，乱成一团。
悟空刚刚夺得了混世魔王的大刀，分开小猴们，对着混世魔王的头顶用力一挥，将其砍成两段。随后，他带领着小猴子们冲进山洞里，将所有大大小小的妖精全部消灭殆尽。接着，悟空抖动身上的毫毛，将它们收回身上。然而，还有一些毫毛无法收回，原来是之前在水帘洞被混世魔王抓走的小猴子们。
悟空问道：“你们为什么会在这里？”大约有三五十个小猴子，都含着泪水说道：“自从大王您去修仙之后，这两年来，这个混世魔王一直骚扰我们，把我们都抓来了这里。看啊，那些不就是我们洞里的东西吗？连石盆和石碗都被这家伙给抢过来了。”
悟空愤怒地说：“既然这些都是我们的东西，那就赶快都搬到外面去吧！”说完，悟空在洞里放起大火，把整个水脏洞烧成一片焦土，然后带着小猴子们回到了花果山。他对众猴说：“你们跟我一起回去吧。”
众猴们却说：“大王，我们来的时候，只听到耳边风声呼啸，轻飘飘地就来到了这里，根本不知道回家的路，现在怎么才能回去呢？”
悟空笑着说道：“这只是他变的一个小戏法罢了，有什么难的呢！我现在已经一通百通，我也会变这个。你们都闭上眼睛，不要害怕！”
只见那美猴王口中念念有词，转眼间一阵狂风呼啸而来，带着他们从云端降落。悟空喊道：“孩子们，睁开眼睛吧！”众猴纷纷睁开眼睛，脚踏实地后，发现这里正是自己熟悉的花果山，一个个欣喜若狂，纷纷奔向洞穴门口的老路。那些原本在洞里的猴子们也都一起涌出来，簇拥着孙悟空进入洞穴，按照班次和年龄排列，恭敬地向猴王行礼。然后开始准备美酒佳肴，为他接风洗尘，庆贺重逢，并询问降妖除魔、拯救幼猴的事情经过。
悟空详细讲述了整个过程，众猴听后不停地称赞，说道：“大王您去了那个地方，竟然学到如此厉害的本领！”悟空接着说：“我当年离开你们的时候，随着波浪漂流，渡过了东洋大海，一直来到南瞻部洲。在那里，我学会了人的模样，穿上了这样的衣服，穿上了这样的鞋子，摇摇晃晃地四处游历了八九年后，却没有学到任何真正的本事；后来我又渡过西洋大海，到达西牛贺洲的地界，拜访了很多人，幸运地遇到了一位祖师，他传授给我长生不老的真功夫，让我掌握了不死不灭的大法。”
众猴纷纷向孙悟空表示祝贺，都说这是万劫难逢的喜事。孙悟空笑着对众猴说：“小的们，你们看现在我们猴子都有了自己的姓氏，这不是很好吗？”
众猴好奇地问：“大王，那您姓什么呢？”孙悟空自豪地回答：“从今以后，我就姓孙，法号叫悟空。”众猴听后，兴奋地鼓起掌来，高兴地说道：“大王既然姓孙，那我们就是二孙、三孙、细孙、小孙……一家孙、一国孙、一窝孙啦！”大家都兴高采烈地前来讨好孙悟空，端着大盆小碗，献上椰子酒、葡萄酒和各种仙花、仙果，真是一派欢乐祥和的景象啊！哎呀呀！
如今，他们都姓孙，成为了一家人，而孙悟空则期待着能登上仙界的名录，获得更高的荣耀。
然而，最终会有怎样的结局，他们是否能一直居住在此界，这些问题还需要等待下一回的解答。