凛冽的海风裹挟着潮湿的热气，扑打在开封府众人的脸上。包拯紧了紧衣襟，眼神锐利如鹰，凝视着眼前这艘满载着异域风情的海船。船身漆黑，雕刻着狰狞的图案，一股阴森之气扑面而来。这是从南洋归来的商船，船主却离奇死亡，船员个个神情恍惚，口吐狂言，说是遭遇了南洋十大邪术之一的“降头”。
王朝、马汉两人在船上仔细搜查，公孙策则在一旁仔细记录着船员的证词，笔尖沙沙作响，字迹娟秀。展昭则站在包拯身后，目光如炬，随时准备应对突发情况。
“大人，船舱内发现了一些奇怪的物件，”王朝的声音传来，带着一丝惊恐，“像是某种巫术的道具，还有…还有干枯的头发，指甲……”
包拯走上前，看着那些物件：一只锈蚀的铜铃，一根沾满黑泥的木偶，几张泛黄的符咒，以及几缕干枯的头发和指甲。这些东西散发着令人作呕的腥臭味，让人不寒而栗。
“这…这难道真是降头？”马汉的声音颤抖着。
包拯并未说话，他拿起那根木偶，细细端详。木偶做得栩栩如生，甚至连眼珠都异常逼真，仿佛是某个人的缩影。他注意到木偶的腹部插着一根细细的银针，针尖上沾着黑色的液体。
“公孙先生，你对此有何看法？”包拯沉声问道。
公孙策放下笔，戴上眼镜，仔细观察那些物品。“大人，这些东西的确像是南洋巫术的道具，但这些道具本身并不能说明什么。关键在于受害者。”
“受害者……”包拯默念着，他脑海中浮现出船主的模样：一个中年男子，面容慈祥，眼神却带着一丝莫名的恐惧。船员们描述，船主死状极其恐怖，浑身抽搐，七窍流血，死前发出令人毛骨悚然的惨叫。
“受害者名叫李大海，据船员们说，他之前在南洋做生意，与当地的一些人结怨。”展昭补充道，“我们得查查他在南洋的生意往来。”
接下来的调查，让包拯一行人深陷迷雾之中。李大海的生意遍布南洋各地，接触过形形色色的人。一些人证词真假难辨，线索更是扑朔迷离。其中，一个叫阿月的女子，身材婀娜，皮肤白皙，面容姣好，她的证词尤为关键，她声称亲眼目睹了李大海被施降头的全过程，描述得栩栩如生，然而，她的证词中却充满了矛盾之处。
包拯敏锐地察觉到阿月的证词有问题。他仔细观察阿月的表情和神态，发现她眼神闪烁，言辞含糊，似乎在刻意隐瞒着什么。
经过几天的缜密调查，包拯终于发现了一个关键线索：李大海的账本上，有一笔巨额的不明支出，指向了一个名叫“黑巫师”的神秘组织。而这个组织，正是南洋十大邪术的幕后操纵者。
包拯决定乔装打扮，潜入黑巫师的据点。在展昭、王朝、马汉的掩护下，包拯成功进入据点。在那里，他目睹了黑巫师们进行邪恶仪式的一幕，他们利用各种邪术，操控人的意志，甚至可以夺取人的性命。
而令包拯震惊的是，阿月竟然就是黑巫师组织的一员。她参与了整个阴谋，而她所描述的“降头”过程，其实是她自己伪造的。真正的凶手，是李大海的一个生意竞争对手，他为了独占生意，雇佣黑巫师对李大海下了毒手，并嫁祸给南洋邪术。
包拯不动声色，收集了足够的证据，然后带领众人将黑巫师组织一网打尽。在审讯过程中，阿月交代了她参与阴谋的全部经过，以及她对李大海的恨意。原来，李大海曾经欺骗过她，并抛弃了她，这让她怀恨在心，于是她便和李大海的竞争对手合谋，一起设计了这起案件。
真相大白，李大海的死因并非南洋邪术，而是人为谋杀。阿月和李大海的竞争对手都受到了应有的惩罚。
当夜幕降临，海风依旧凛冽，但开封府内却是一片宁静。包拯坐在桌前，疲惫却满足。他拿起毛笔，在案卷上写下了最后的判决，笔尖轻盈地划过纸面，仿佛在诉说着这起曲折离奇案件的真相。 他看着窗外，月光洒在平静的海面上，波光粼粼，如同他平静的心湖，唯有那海风中，似乎还残留着南洋邪术的阴森气息，以及阿月那令人心碎的哭泣声，在提醒着他，这世界，远比他想象的更加复杂。 公孙策在一旁收拾着卷宗，展昭则站在门口，目光深邃，似在思考着什么。王朝和马汉则早已疲惫地睡着了，他们的鼾声，在开封府的夜空中回荡着，与海风呼啸的声音交织在一起，形成了一曲奇特的夜曲，为这曲折离奇的案件画上了一个完美的句号。