科罗纳多队长需要养伤，先遣队需要等待后续人马，等待补给，故而以锡伯拉城为大本营，派出数支小队，四处探查，寻找食物，寻找财富。
哈吉斯小队前往西北方向，出行35里格后，遇到了热心的霍普村人；他们与锡伯拉人有仇，愿意帮助先遣队。在霍普人的帮助之下，先遣队与各家印第安村落建立联系，通过物、物交换，得到了珍贵的食物。
战士们对尼扎教士的愤怒达到了极点，科罗纳多队长、总裁怕尼扎被暗杀，派战士小队，将其押解回特诺奇提特兰城，并反复告诫道：
“尼扎是黄金城的关键人物，千万保住他的性命；他要是死了，所有罪过都会落在我们头上，我们如何向副王和投资人交代？”
格雷特得到了更多摩尔人埃斯特万的消息，证明尼扎教士没有说谎。还是那句话，没有黄金，再多的真实都是谎言；至少，所有雇员兼投资人，都这么认为。
埃斯特万究竟有什么魅力，能够让印第安人信服？不会也是奇奇怪怪的梦吧！按照印第安人的说法，埃斯特万能够通灵，与传说中的大祭司一样，能够给人治病、祈福。继续追问是否灵验，得到了肯定的答案。埃斯特万到底是高明的骗子，还是真正具有超能力，成为一个谜，无论如何都无法搞清楚。
格雷特仅有噩梦，不懂通灵，肯定成不了印第安祭司。然而，噩梦是否预示着梦中通灵的能力？西班牙本土有关巫师的传闻提到，在合适的条件下，梦中可以通灵。这些内容过于邪恶，又有埃斯特万的前车之鉴，格雷特不敢想下去，更加不敢向人提及噩梦。
根据霍普人提供的消息，先遣队做了些调查，以便重新确认黄金七城。这时候，包括格雷特在内，大部分队员已经不抱希望，仅仅因为赌徒的不服输，支撑着探险队、公司继续维持下去，不至于散伙。提起黄金、黄金七城，所有人都信心满满，至于内心的真实想法，大致都有猜测，没人愿意戳破而已。
公司得到消息，从锡伯拉城向东行走40里格，有一条石头大山（落基山）中流出的河流（格兰德河），那里才是真正的集市所在。周围千里以内的部落，都会到那里交易；据说，有遥远的东北、东南人。因为集市的缘故，那里的村里人比锡伯拉人好客，也更加富有，能换来需要的物资。
哈吉斯小队从霍普村出发，继续向西北方向探索。走出23里格之后，发现一条红色大河（科罗拉多河）。沿着红河向北探索，地势渐高，最后登上一座宽阔无际的红色高地（科罗拉多高原）。高地寂寥，看不到人迹，肯定没时间探索；哈吉斯小队掉头，探索红河下游。
数日之后，探查队发现一座蜿蜒曲折的大峡谷（科罗拉多大峡谷），红河从中穿流而过。峡谷中有很多石洞，有印第安人生活过的痕迹。
这是一片辽阔的高原战场，防守方战士矮小、精悍，装备精良，以防为主，从不主动出击。进攻方人高马大，鱼龙混杂，大多穿着厚厚的毛皮衣；几十、几百人组成部落，在各部酋长的协调下，联合组队，进攻防守方堡垒。堡垒用泥土、石块混建，坚固而难以破坏。
进攻过程中，经常有部落因为损失惨重而崩溃；毛皮人不以为意，重新组队，继续进攻。格雷特所在部落溃散后，到红河岸边，寻找新部落。
格雷特遇到一个50人小部落，酋长高大威猛有眼缘，便请求加入。酋长棕熊不冷不热，随口答应接纳；格雷特跟着其他数十位新成员，老老实实，不敢造次。
很奇怪，棕熊酋长好像很有办法，根本不缺食物；也许因为食物充足，棕熊部落一直龟缩在红河沿岸，不参战也不离开。
防守方出现漏洞，矮个子战士并不惊慌，丢下堡垒，边战边撤；旁边两座堡垒的矮个子战士，同样撤离；高个子毛皮人一拥而入，从三座堡垒内搬出很多食物。格雷特大为惊奇，矮个子防守方怎么那么愚蠢？为什么留下那么多食物、物资资敌？
陆续有新成员加盟，甚至来了一位疑似防守方战士的矮个子；棕熊酋长同样不以为意，照收不误。新人名叫狐狸，与棕熊酋长窃窃私语；看得出，棕熊很满意，让狐狸与一位高个子战士比武。
矮个子狐狸灵活多变，数次呼吸的时间，便将高个子战士击倒，棕熊当众宣布狐狸为副酋长。格雷特为棕熊的大度所折服，十分怀疑，这样的部落能生存下去吗？
得到食物的高个子皮衣人，并没有趁机攻入防守方的防线、扩大战果，反而停下来休整。几天之后，防守方来了几千精锐战士，轻松夺回三座堡垒，又运来很多补给。毛皮人重新组队、整队，开始新一轮进攻。
棕熊部落一直留在红河岸边接收新人，人数超过两百时，棕熊带人从隐秘洞穴中取出大量食物，准备向南转移。格雷特更加奇怪，食物从何而来？
整装待发之际，狐狸看到格雷特，惊愕之余，神情十分紧张，一把抓住格雷特的脖颈，怒吼道：
“你是谁？”
狐狸的话音刚落，他身后的战士便出手攻击。格雷特紧张、焦急，说不出话，全身软弱无力，甚至僵硬不能动，看着狐狸发呆、冒汗。棕熊的声音如天籁，从远处传来：
“饶他一命，做敢死队战士！少年，用你的勇敢，证明你的忠诚！”
离开红河很长时间之后，格雷特的心还是跳个不停；走下高原，进入沙漠，才慢慢平静下来，自我宽慰道：
“为了一口饭，什么事不肯做？如此遭遇不算太差，至少比进攻堡垒的炮灰命好，活下去的机会更大！”
沙漠酷热，饮水极其短缺；数日之后，部落找到一处小绿洲，里面有两百多居民。棕熊大手一挥，精锐战士给格雷特等敢死队员发放武器；接过武器，敢死队乱哄哄，率先冲入绿洲；其他族人，无论男女、老弱，紧随其后。
绿洲沙漠人比高原上的矮个子人还要瘦弱，装备、武器极差，无力抵挡敢死队员的冲击，刚一接战，便举族投降。棕熊将绿洲人分割，分配给各家做奴隶；如此看来，有家的族人才是核心族人。