一道黑色光影慢慢的出现在木叶村里，佐助缓缓的从里走了出来，随后光影逐渐消失，佐助停顿了一下，来回看着木叶村，突然一个身影出现在佐助面前。佐助疑惑的说道:“雏田？”只见雏田慌忙的说道:“佐助，你可算回来了，木叶不知怎么了，突然所有人都好像陷入幻术之中了。”
佐助利用轮回眼看着木叶村周边，确实有些未知的力量在来回晃动，说明木叶村被施展了结界。佐助面无表情的问道“鸣人呢！”
雏田说道:“鸣人不知道被什么力量带走了，现在自来也还有纲手大人都在家中，我刚去过鹿丸家，鹿丸家里的人也都中了幻术了。”
佐助疑惑的说道:“都中了幻术？那你怎么没有中？”雏田赶忙解释道:“我也不知道，但是现在村子里没有人了，所有人都陷入幻术之中了。佐助，你不是可以使用幻术吗？要不要赶紧试试呢？你有轮回眼，帮我看看鸣人在哪里！”
佐助凝视着眼前的雏田，心中虽有疑虑但还是开启了轮回眼的能力。就在这时，他发现眼前的雏田竟然没有灵魂波动。佐助眼神一凛，冷声道：“你到底是谁？真正的雏田不会没有灵魂波动。”
假雏田见状，身形一晃变回了原本模样，原来是一个戴着面具的神秘忍者。“不愧是宇智波佐助，这么快就察觉到了。”神秘忍者笑道。
佐助抽出草薙剑，“你为什么要伪装成雏田？把鸣人带到哪里去了？”神秘忍者却并不慌张，“佐助，你以为你能阻止我们吗？这一切不过是计划中的一部分罢了。”说完双手结印，周围涌出许多傀儡向佐助攻来。
佐助挥动草薙剑，将靠近的傀儡一一斩碎。趁着间隙，他发动天照，黑色火焰朝着神秘忍者烧去。神秘忍者躲避不及，被天照击中，发出一阵惨叫后倒地不起。
佐助刚准上前，三道苦无落在佐助脚前，一个头戴修罗面具的女人跳了出来，火焰般的红发在夜空中格外醒目。
佐助警惕地看着这个红发女人，“又是你们这群藏头露尾的家伙，到底有什么目的？”修罗面具女冷笑一声，“我们的目的很简单，毁灭木叶，重塑忍界秩序。而漩涡鸣人，将会成为开启新世界大门的钥匙。”佐助怒道：“你们痴心妄想，我不会让你们得逞。”说罢，佐助身上爆发出强大的查克拉气息。
修罗面具女双手一挥，更多的傀儡从地下钻出，还伴随着一些奇异的忍兽。佐助双手快速结印，“雷遁·麒麟！”天空瞬间乌云密布，巨大的麒麟带着雷电之力冲向敌人。修罗面具女却不慌不忙，召唤出一股强大的水流将麒麟冲散。
两人激战正酣之时，远处突然传来一阵熟悉的声音：“螺旋丸！”原来是鸣人挣脱束缚赶了过来。看到鸣人平安无事，佐助精神一振。鸣人和佐助对视一眼，心领神会。二人同时冲向修罗面具女，一人使出千鸟，一人甩出螺旋丸，强大的力量夹击之下，修罗面具女终于抵挡不住，被击飞出去，解除了木叶村的幻术结界后狼狈逃窜。
鸣人看向佐助说道:“没事吧？佐助！”
佐助嗯了一声，鸣人把刚才发生的事叙述了一遍给佐助。
佐助听完后点点头，随后立刻抽剑冲向鸣人。
鸣人急忙侧身躲开，一脸惊愕地问道：“佐助，你干什么？”佐助寒着脸说：“你不是真的鸣人。”原来佐助在战斗中发现那个所谓的鸣人虽然招式一样，但查克拉流动有些许异常。假鸣人脸上露出玩味的笑容，身体渐渐变形，变成了一个浑身长满鳞片的怪物。“哼，宇智波佐助，果然不好骗。不过没关系，我的任务已经完成了一半。”怪物张开血盆大口吐出黑色烟雾，烟雾中隐隐有着无数双眼睛窥视着佐助。佐助不为所动，再次握紧草薙剑。怪物突然发动攻击，速度极快，佐助灵活闪躲。突然，佐助感觉背后有动静，回头一看，竟是真正的鸣人被绑着扔了过来。怪物大笑：“你们好好团聚吧，一起去死。”说着准备释放强力忍术。佐助当机立断，斩断鸣人身上的绳索，二人背靠背站定。“看来又得并肩作战了。”鸣人笑着说。佐助嘴角微微上扬，“那就来吧。”二人合力施展出组合忍术，光芒大盛，这股强大的光芒直接冲向鳞片怪。鳞片怪没想到他们的合力忍术如此厉害，想要躲避却为时已晚，被光芒击中后发出痛苦的咆哮。然而，它并没有倒下，反而身上的鳞片更加坚硬，闪烁起诡异的光泽。
“这家伙还挺顽强。”鸣人皱着眉头说。佐助目光冷峻，“我们再试一次。”于是二人调整呼吸，准备再次施展组合忍术。可就在此时，鳞片怪突然分裂成多个小型鳞片怪，从各个方向朝他们扑来。佐助和鸣人各自应对，佐助用剑挑飞几个，鸣人则用影分身和它们周旋。
突然，佐助发现这些小鳞片怪的中心有一颗核心，他对鸣人喊道：“攻击中间那颗核心！”鸣人会意，集中查克拉于掌心，佐助也凝聚力量于剑尖。二人冲破小怪的包围，同时攻向核心。随着一阵耀眼的爆炸，鳞片怪彻底消散，只留下一片焦土。佐助和鸣人站在原地。鸣人开心的说道:“总算解决了！”
然而佐助却并没有回应，已经单手结印愤怒的说道:“你们究竟在耍什么花样！”
鸣人惊讶的看向佐助，连忙边闪躲边说道:“你疯了，佐助！”
佐助冷冷地说：“你又不是真的鸣人。”原来佐助发现刚刚攻击核心时，这个“鸣人”的动作有些迟缓，完全不像真正的鸣人应有的实力。假鸣人见身份被拆穿，索性恢复了原形，原来是之前见过的神秘忍者。神秘忍者哈哈笑道：“佐助，你以为这么容易就能识破我们的计划吗？”话音未落，四周空间泛起涟漪，众多忍者从中走出，每个都长得和鸣人一模一样。佐助心里一惊，但表面仍镇定自若。佐助冷静下来，他闭上眼，凭借轮回眼感知查克拉的细微差别。很快，他锁定了其中一个“鸣人”。佐助猛地睁开眼，如离弦之箭冲向目标。其他假鸣人纷纷阻拦，但佐助身手敏捷，巧妙避开攻击。
真正的鸣人被困在一处隐蔽之地，这里布满符文封印，限制他的行动。突然，他感觉到佐助正在接近，便全力冲击封印。
佐助一剑击退面前的假鸣人，伸手触碰到目标时，那“鸣人”竟化作烟雾消失。此时，周围的假鸣人全部围拢过来，形成包围圈。佐助双手结印，准备拼死一战。
就在包围圈即将合拢之际，一道金色光芒闪现，真正的鸣人冲破封印赶到。他一来就甩出一串影分身打乱敌方阵形。
佐助和鸣人相视一笑，并肩而立。二人同时施展最强忍术，强大的力量席卷全场。那些假鸣人纷纷承受不住，一个个消失不见。最后只剩下之前的神秘忍者，面对佐助和鸣人的强大气场。
面具女悠悠的以纸片形式合在一起，慢慢的走出纸片，笑着说道:“你居然能从幻术中出来，还是大意了，鸣人！”
鸣人气疯的指着神秘面具女说道:“你们到底是谁！”
面具女突然浮起来，背后出现数十条铁链，对着鸣人和佐助便袭击而来！
鸣人惊讶的看着磕巴的说道:“这是漩涡一族的我母亲玖辛奈用过的忍术！”佐助看到一旁的鸣人呆住了，连忙一脚踢开鸣人，鸣人猝不及防的被踢到一边，随后佐助抽出手里剑扔向神秘面具女面前，同时使出影手里剑之术！
三枚手里剑变六枚，六枚变八枚，越变越多，同时覆盖住神秘面具女附近…佐助找准时机与其中一枚手里剑互换位置，掏出草雉剑刺向面具女，面具女随手一拨，佐助感到一股巨大的力量重重打在自己身上。直接被半空弹飞出去，鸣人喊了一声佐助，随后立刻使出影分身之术，冲了过去，突然周边快速的出现多个黑衣面具人，一一抵挡住鸣人的攻势，一个男人说道:“大姐，先撤吧。”
面具神秘女听后伸出一只手朝天，一颗珠子慢慢的闪烁出来，散发着光芒回到了女人的手上。随后说道:“下次再和你们玩，撤！”
随后众人纷纷消失！只留下鸣人和佐助，鸣人收回仙体模式，说道:“佐助，这帮人来头不简单。我被他们拉进幻术中去，现在真身还在幻术中，但是我感知不到鸣人的查克拉！”
佐助有点恍惚，只见鸣人的脸立刻变成粗胡须，红眼睛，对着佐助，佐助惊讶的说道:“九喇嘛？”